주식 시황 및 업황 정리 20180709
□ 매크로
[금리]
ㅇ FRB '18년 금리 인상 4회 예상 → 2년물 국채 금리 상승 자극 ('18.7.9.)
ㅇ FRB 대차대조표 지속 축소 - 10년물 국채 매도 but 금리 낮은 수준 유지 ('18.7.9.)
ㅇ 장단기 금리차(10YT=RR - 2YR=RR) 지속 축소 30bp 이내 ('18.7.9.)
[환율]
[유가]
ㅇ 70불 돌파로 물가 상승 압력 ('18.7.9.)
[중국]
[무역분쟁]
- 5000억달러 상품 대상 추가 관세 부과 검토 (2000억달러 유보, 3000억달러 추가 검토)
□ 업종별
[반도체]
ㅇ Server DRAM 완만 상승, NAND 고정가 횡보 but NAND Spot 하락 ('18.7.9.)
- (NAND 전망) △ 출하량 증가율 > 가격 하락율 / 2H18 NAND 신규 투자 감소 및 96단 이상 공정 개발 속도 감소로 수급 개선 예상
- ▽ 연간 수요 증가율 36% < 공급증가율 42%, 특히 Enterprise SSD 시장 경쟁 심화(경쟁업체 진입)
ㅇ ‘D램 호황’ SK하이닉스, 분기 이익 5조 돌파 전망...하반기는 엇갈려 (조선비즈, 18.7.9.)
- △ 하반기 모바일용 제품 수요 회복이 예상
- ▽ D램 가격 상승폭은 줄고 낸드플래시(NAND Flash) 메모리 반도체 가격 하락폭은 확대될 가능성
스마트폰, PC 시장 부진 등의 영향이 점차 본격화 될 것, 서버용 D램 수요 증가율도 점차 둔화될 것으로 예상
[휴대폰]
ㅇ 스마트폰 판매 부진,차별화 제품(MLCC, 3D센싱,중대형전지)만 고성장 ('18.7.9.)
[TV, 가전]
ㅇ OLED TV 판매량, 올해 처음 QLED 넘어서 ('18. 7. 9.)
[전기차]
ㅇ 中 전기차 배터리, 韓日 제치고 1위 올라섰다
- 2016년 12월부터 한국산 배터리를 장착한 전기차엔 보조금을 주지 않고 있다
ㅇ 日, 2050년 해외판매 승용차 전기차·하이브리드차로 교체 추진 (연합뉴스, '18.7.9.)
[IT부품]
ㅇ [MLCC] MLCC 세계 1위 日 무라타, 18년만에 가격 최고 30% ↑ (서울경제, '18.7.9.)
- 바이오젠과 에자이의 주가는 각각 19.63%, 19.64% 상승
- 그동안 지속된 임상 실패에 지쳐있던 학계와 투자업계 양쪽 모두에 신선한 충격
- 국내에서는 젬백스가 GV1001을 이용하여 임상 2상 진행
[철강]
ㅇ EU마저 세이프가드…철강주 동반 하락 / '18. 7. 9.
- 미국의 철강제품 관세 부과로 인한 EU 철강업계의 피해를 막고 철강업계를 보호하기위해
EU로 수입되는 철강제품에 세이프가드를 잠정 도입하기로 했다고 발표했다.
EU는 최근 몇 년간 수입량을 반영해 쿼터를 정하고 쿼터량을 초과하는 제품에 대해선 25%의 관세를 부과
[해운]
ㅇ BDI 상승('18. 7. 9.)
- 중국 철강 생산량 감소 but 조강 생산량 증가 / 굴삭기 판매량 증가 → 중국 철광석 생산량 감소분 수입 대체 → BDI 상승